Весь фильм демонстрируется с частотой кадров в секунду 12. При частоте 24 кадра в секунду показаны только титры.
На создание одной минуты анимации уходило до 250 часов работы.
Фильм основан на рассказах людей, употреблявших ЛСД, и на так называемом осознанном сновидении — это изменённое состояние сознания, при котором человек осознаёт, что видит сон, и может управлять его течением. Этот термин был придуман и введён голландским психиатром и писателем Фредериком ван Эденом (1860-1932). Различные характеристики осознанных сновидений, показанные в фильме, описаны в трудах психофизиолога Стивена Лаберджа, который в 1987 году основал Институт осознанных сновидений.
На создание финальной сцены фильма у программиста и специалиста в компьютерной анимации Боба Сабистона ушло 3 недели. Каждое дерево и растение в этой сцене прорабатывалось отдельно.