Джуд – унылый подросток без матери, живущий с отцом – пропойцей, приторговывающим по случаю наркотой, мистифицирующий мрачную щель, рассекающую отвесную скалу на берегу с кипящим прибоем, подверженный приступам галлюциногенных иллюзий, парализующих его всякими страхами, главным из которых остаётся придуманная им легенда о Тролле, живущем в пещерном мраке той самой скалы. Несчастный, запущенный ребёнок с угнетённой психикой и подавленными эмоциями, эксплуатируемый преступно заряженным отцом – налицо прозрачный сюжет разрушительного влияния, определяющего патологические сдвиги в сознании паренька, инстинктивно прощупывающего пространство вокруг своих ног, ища надёжной опоры по соседству. Недосказанности, туманность и умолчания, создавая преддверие всплеска, позволяют дотянуть историю Джудда до финальной черты, которая оказывается на удивление безыскусно банальной, наделённой легко доступным символическим смыслом, который сценарист картины Джоэль Томас Хайнс приготовил для своего тринадцатилетнего сына, начинающего актёрскую карьеру под руку с отцом, как и его герой, предпринимая попытку оторваться от опекуна, сделав шаг в неведомое поле самопознания, где у Перси Хайнса Уайта шансов на успех не больше, чем у того мальчишки, который боялся встречи с монстром больше, чем знакомства с самим собой.