Фильм снят по одноимённой пьесе Елизаветы Тараховской, в основу сюжета которой легли три русские народные сказки: «По щучьему велению», «Царевна Несмеяна», «Плясовая гармонь».
Во время работы над фильмом неожиданно растаял снег, и не все зимние сцены успели отснять. Тогда придумали в «щучье слово» внести новую сцену — «Обернись, зима лютая, летом красным». Так вышли из положения с зимней натурой, и картина обогатилась новым трюком — переходом из зимы в лето на глазах у изумленного зрителя.