Фильм снят по мотивам рассказов Михаила Булгакова из цикла «Записки юного врача» (1925-1926) и рассказа «Морфий» (1927).
Часть фильма снималась в городе Углич, Ярославской области, а также в городе Кашин, Тверской области.