Фильм состоит из трёх эпизодов, поставленных по мотивам рассказов Эдгара Аллана По: «Морелла», «Чёрный кот» и «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром».
Чтобы у зрителя создалось впечатление, будто лицо Винсента Прайса (1911-1993) буквально плавится и тает, на голову актёра вылили нагретую смесь клея, глицерина, маисового крахмала и используемой гримерами краски. Смесь оказалась настолько горячей, что актёр был в состоянии её выдержать в течение всего нескольких секунд.