Немецкая бизнесвуман и меценат Карла решает организовать гуманитарный проект, цель которого — возведение моста мира и дружбы между евреями и арабами. Идея — сыграть совместный концерт, а для этого придется собрать молодежный арабо-еврейский оркестр, руководить которым она приглашает знаменитого немецкого дирижера Эдварда Спора (Петер Симонишек). Зная остроту накала межнациональных отношений, Спор сомневается в том, что эта идея выгорит. Но все же решает поддержать проект и вылетает в Израиль на прослушивания. Принять участие в оркестре собираются молодые люди из двух противоборствующих лагерей — Израиля и Палестины. Понятно, что конфликта не избежать. Удастся ли музыке разрушить стену в умах? Сможет ли искусство объединить то, что разъединили люди? Главная роль здесь ляжет на плечи старого и мудрого дирижера. Чтобы создать из взрывоопасной массы слаженный рабочий коллектив, ему придется стать для этих молодых людей наставником, психологом и даже отцом.